雪佛龙年度业绩破纪录 各能源巨头利润攀高

在油价上涨后，能源板块攀升2.65%，KBW地区性银行指数收于3月29日以来的最高水平。

美国各交易所累计成交约98亿股，成交量相对较小，过去20个完整交易日的日均成交量为105亿股。Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示：所有迹象都表明会达成协议，这种涨势会持续下去，但如果过了周末没有达成协议，或谈判以某种方式破裂，那么我们周二早上起来就会发现相当大的跌势。

拜登周日敦促国会议员通过他与麦卡锡达成的预算协议，称他没有为结束债务上限危机做出太多让步。投资者密切关注债务上限谈判，拜登和麦卡锡在进入长周末时似乎仍在几个问题上存在分歧，美国股市周一将因阵亡将士纪念日假期而休市。IMF在对美国政策进行第四条评估后表示，面对收紧后的货币和财政政策，美国经济被证明具有韧性，但这意味着通胀将比预期的更加持久。在标普500指数11个主要板块中，八个上涨，其中信息技术板块领涨，涨幅为2.68%，非必需消费品板块紧随其后，上涨2.38%。该协议将把债务上限提高两年，同时限制这段时间的支出，麦卡锡预计将在周日完成法案的起草，然后与拜登谈话，并在周三就该协议进行投票表决。

【IMF预计美国利率将长时间保持高位】IMF表示，美国利率可能需要在更长时间内保持较高水平，以抑制通胀，而且华盛顿需要收紧财政政策，以降低其联邦债务水平。总裁格奥尔基耶娃表示，美国政府需要减少赤字，特别是要增加税收。5月19日，G7领导人会议召开，持续到21日，美国总统拜登将出席。

卡什卡利是今年拥有FOMC投票权的票委，在目前的美联储官员中属于鹰派阵营。此外，欧洲央行副行长金多斯发表讲话。5月16日，投资者还需关注多位重要官员的讲话，包括里奇蒙德联储主席巴尔金，克利夫兰联储主席梅斯特，欧洲央行行长拉加德。美国3月零售销售环比下降1%，零售额增速创近三年新低。

5月17日，美国将公布截至5月12日当周API和EIA原油库存变动，有望继续录得增加。5月16日，欧元区发布5月ZEW经济景气指数，可能进一步下滑。

5月11日，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，尽管通胀有所放缓，但仍然过高，这意味着美联储将不得不在更长的时间内维持趋紧的货币政策。5月19日，美联储主席鲍威尔、前主席伯南克出席关于货币政策的小组讨论，投资者需关注会议的消息，或对市场走势造成一定影响北京时间16:24，NYMEX原油期货下跌0.73%至70.35美元/桶。此前该公司表示其存款下降，并且已向美联储提供更多抵押品以提高其流动性。

此外，为防止政府债务违约而提高31.4万亿美元债务上限的谈判可能无法及时达成协议，这可能导致严重的市场混乱。NYMEX原油短线支撑下看70.02美元。汇通财经APP讯——周五(5月12日)，国际油价下跌，且有望连续第四周收低，因美国经济前景不确定性重燃，市场对燃料需求前景感到担忧，尽管OPEC预测中国需求增加。奥克兰CMC Markets的市场分析师Tina Teng表示，较低的通胀数据表明消费者需求疲软，石油是一种对增长敏感的商品，受到这些利空因素的影响。

周五早些时候油价曾上涨，原因是美国能源部长发表评论称，一旦6月完成部分销售，美国可能会为战略石油储备(SPR)回购石油，从而产生一些需求预期。随着有关美国政府债务上限的谈判陷入僵局，以及对另一家地区性银行陷入危机的担忧再度升温，人们越来越担心美国将陷入衰退。

本周累计下跌逾1%，有望创下自2021年11月以来最长时间的连续周阴线。石油市场在很大程度上忽视了石油输出国组织(OPEC)对2023年全球石油需求的预测。

美国政府曾表示，当油价持续处于或低于每桶67至72美元时，它将购买石油。ICE布伦特原油期货下跌0.84%至74.35美元/桶。小时图上，NYMEX原油有望跌破70.02美元，并进一步下探68.83美元，它们分别是63.79美元-73.88美元反弹区间的38.2%斐波那契回档位和50%斐波那契回档位。该预测表示，全球最大石油进口国中国的需求将增加，但其他地区预计将出现小幅下滑。然而，美国区域性银行PacWest Bancorp(PACW.O)的股价周四暴跌23%短线的话，23.6%回撤位68.49、3月24日低点66.81附近也还分别存在一些支撑。

由于KDJ金叉信号仍在，在失守69.80前，仍不能排除多头重拾反弹走势的可能性，上方10日均线阻力在71.62附近，5日均线阻力在72.18附近，若能收复该位置，则削弱短线看空信号，动能还需顶破4月28日低点73.92附近阻力，才能扭转短线下行风险。MACD死叉信号延续，油价的低位反弹在50%回撤位附近受阻后承压，并回落至5日均线、10日均线和38.2%回撤位下方，短线下行风险有所增加，若失守5月4日干69.80下方，可能会重新下探3月份低点64.10附近支撑。

汇通财经APP讯——周五（5月12日）亚洲时段，美原油震荡走弱，一度创一周新低至70.20美元/桶，对美国债务违约危机的担忧挥之不去，而且周四中国经济数据和美国经济数据差于预期，令市场对经济衰退的担忧情绪升温，需求前景受到拖累，油市短线下行风险显著回升。本交易日需要关注美国5月密歇根大学消费者信心指数初值、美国4月份进口物价指数，关注美联储官员讲话、G7财长和央行行长会议，关注美国债务上限谈判的相关消息。

短线操作建议：保守者观望3月CPI环比增长0.9%，预期1.1%，前值0.90%5月17日，欧元区将公布4月CPI，料和前值相差不大，仍处于相对高位。

5月16日，澳洲联储将公布5月货币政策会议纪要，投资者可以从中了解澳洲联储官员想法的更多细节。此外，欧洲央行副行长金多斯发表讲话。5月16日，美国将公布4月零售销售月率，市场预期为0.7，前值为-1。5月19日，日本将公布4月CPI，有望继续小幅上涨。

5月18日，英国央行首席经济学家皮尔发表讲话，美联储理事杰斐逊就经济前景发表讲话，达拉斯联储主席洛根在德克萨斯州银行家协会大会上发表讲话，投资者需关注他们的最新观点。5月11日，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，尽管通胀有所放缓，但仍然过高，这意味着美联储将不得不在更长的时间内维持趋紧的货币政策。

汇通财经APP讯——5月15日-5月19日当周，投资者需要关注的重点数据包括欧元区4月储备资产合计，欧元区5月ZEW经济景气指数，美国4月零售销售，美国API和EIA原油库存变动，欧元区4月CPI，美国截至5月13日当周初请失业金人数以及日本4月CPI。ZEW经济景气指数是欧洲经济研究中心对350名分析师及机构投资者就其对欧元区中期(6个月)的经济活动及资本市场前景的预期进行调查。

5月17日，亚特兰大联储主席博斯蒂克和芝加哥联储主席古尔斯比参加一场关于经济前景和货币政策的小组会议。总体而言，零售额同比仅增长 2.9%：这是自 2020 年 6 月以来零售额的最低年增长率。

5月17日，美国将公布截至5月12日当周API和EIA原油库存变动，有望继续录得增加。美国3月零售销售环比下降1%，零售额增速创近三年新低。投资者需关注他们的最新观点。在上周的5月议息会议上，与会官员一致决定加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5％-5.25％。

5月18日，美国将公布截至5月13日当周初请失业金人数。此外，还需关注澳洲联储5月货币政策会议纪要，硅谷银行和签名银行破产事件听证会等事件。

北京时间5月2日12:30，澳洲联储意外加息25个基点，将基准利率上调25个基点至3.85%，续刷2012年以来新高，市场预期维持利率不变。卡什卡利是今年拥有FOMC投票权的票委，在目前的美联储官员中属于鹰派阵营。

②5月16日(周二)关键字：欧元区5月ZEW经济景气指数，美国4月零售销售欧元区4月ZEW经济景气指数 6.4，前值10。此外，截至3月的2022财年日本核心CPI上升3.0%，创下41年来的新高。